communiqué du 4 mai 2017

Paris, le 4 mai 2017

Hachette Livre (ci-après "Hachette Livre") et la société IsCool Entertainment, studio de jeux sociaux et mobiles (ci-après "IsCool"), qui en a été informée par ses actionnaires concernés, annoncent la signature d’un contrat de cession et d’apport de titres entre Hachette Livre et certains actionnaires d'IsCool (Messieurs Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, la société Gestion Mobilière, Patrimoniale et Immobilière (GMPI) et l’ensemble des fonds gérés par APICAP) en vue de l'acquisition de 72,6% du capital[1] d'IsCool au prix de 0,75 euro par action déclenchant le dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée. Ce communiqué de presse fait suite à celui du 21 avril 2017 qui portait à la connaissance du marché l'entrée en négociation exclusive entre les parties susvisées.

L'opération consiste en l'acquisition par voie d’apport et de cession d’actions représentant 72,6% du capital social et des droits de vote d'IsCool par ICE Participation (ci-après "ICE Participations"), une société majoritairement détenue par Hachette Livre, au prix de 0,75 euro par action et déclenchant le dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée.

La signature du contrat de cession et d’apport est intervenue après la mise en œuvre de la procédure d’information du Comité Central d’Entreprise d'Hachette Livre sur l'opération et également, au sein d’IsCool, de l’information des salariés et de la procédure prévue aux articles L.23.10-1 et suivants du Code de commerce. Une poursuite des procédures applicables auprès des institutions représentatives et/ou salariés d’Hachette Livre et Iscool sera effectuée pour faire suite au dépôt du projet d’offre publique d’achat simplifiée.

A l'issue de la réalisation de l'acquisition, prévue pour le deuxième trimestre 2017, ICE Participations déposera, conformément à la réglementation applicable, un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix 0,75 euro par action, sous réserve des conclusions de l’expert indépendant en application de l’article 261-1 I et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'"AMF"), et de l’avis de conformité de l’AMF sur le projet d’offre (ci-après le "Prix d'Offre"). Le cabinet HAF Audit & Conseil, représenté par M. Grivillers, a été désigné en qualité d'expert indépendant par le conseil d'administration d'IsCool. L'offre publique d'achat serait suivie éventuellement d’un retrait obligatoire si les conditions le permettaient. Sous réserve de la réalisation de l'acquisition, Hachette Livre a reçu des engagements irrévocables d'apports à l'offre publique d’achat simplifiée de la part de certains actionnaires d'IsCool, comprenant les fonds gérés par Entrepreneur Venture et par Extendam, portant sur 14,7% du capital et des droits de vote d'IsCool[2].

Le prix de 0,75 euro par action fait ressortir une prime de 97,4% par rapport au cours de clôture du 3 avril 2017, date à laquelle la cotation a été suspendue.

Par ailleurs, ICE Participations s’est engagé à décider dans les meilleurs délais à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée ou, le cas échéant, du retrait obligatoire, une augmentation de capital d'IsCool avec maintien du droit préférentiel de souscription au même prix que le Prix d'Offre, dans le cadre de laquelle ICE Participations souscrira un montant minimum de 4,5 millions d’euros.

Hachette Livre a retenu Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas, comme établissement présentateur.

À propos de Hachette Livre

Hachette Livre, filiale de Lagardère SCA, est le troisième éditeur de livres grand public (trade) et d’éducation dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 2 264 M€ pour l’année 2016, le groupe est n°1 en France, n°2 en Grande Bretagne, n°3 en Espagne et n°4 aux USA. La centaine de maisons d’édition qui font partie du groupe publient environ 17.000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, mais principalement en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l’édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire et parascolaire et fascicules. Hachette Livre est basée à Vanves, France.

À propos de IsCool Entertainment

IsCool Entertainment est un studio de jeux sociaux et mobiles. Une quarantaine de passionnés participent à la création de jeux à la frontière du competitive gaming et du casual gaming. Les jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8, Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs fois récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes. Située dans le centre de Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création privilégié. IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris sous le code mnémonique : ALISC et le code ISIN : FR0004060671.

Contact Hachette Livre

http://www.hachette.com

Contact Presse : Ronald Blunden - tel : +33 (0)1 43 92 34 19

Contact IsCool Entertainment

http://www.iscoolentertainment.com - email : contact@iscool-e.com

twitter : @iscool_e - tel : +33 (0) 1 42 73 74 00

Contact Presse : Hadrien des Rotours


[1] Sur la base d'un capital non dilué composé de 11.861.249 actions représentant autant de droits de vote.  Sur la base d'un capital dilué des BCE et BSPCE de 14.193.059 actions représentant autant de droits de vote, l'acquisition porte sur 72,9% du capital.

[2] Sur la base du capital non dilué. Sur la base du capital dilué des BCE et BSPCE, les engagements d'apports portent sur 16,5% du capital.

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